编者按：2月3日，国家高端智库中国石油集团经济技术研究院在北京举办《2025年国内外油气行业发展报告》《全球能源安全报告（2025）》发布会。发布会从能源与油气行业发展形势，全球能源安全治理、国内外油气市场、国内外石油公司发展动向等多维度展示了报告核心观点。本版聚焦两个报告的主要内容，展现变乱交织中的全球油气行业和稳中求进下的中国油气行业相互激荡的全景，敬请关注。

　　本报记者 刘亮

　　全球和中国油气行业分别呈现“六变”和“八稳”发展态势

　　2025年，全球进入深刻变革期，地缘冲突、经济重构与能源转型交织共振，全球油气行业直面复杂“新变局”，呈现动荡加剧、体系重塑、格局重构的新特征。中国油气行业展现出鲜明的战略自信与发展韧性，在“稳”的前提下主动求“进”，实现“十四五”圆满收官。中国石油集团经济技术研究院的专家团队分析认为，变乱交织中的全球油气行业和稳中求进下的中国油气行业相互激荡，催生“六变八稳”发展态势。

　　中国石油集团经济技术研究院副院长吴谋远分析，世界之“变”催化行业规则重塑。“新变局”主要体现在地缘政治格局剧“变”、经济增长动能之“变”、能源政策方向突“变”、石油市场主导力量转“变”、天然气市场供需态势转“变”、全球炼化格局生“变”这六个方面。中国之“稳”为不确定的全球图景注入了确定性与成长性。具体体现在以下八个方面：中国经济增长“稳”中有进，结构优化持续推进；能源发展“稳”中向优，绿色低碳转型加速；油气供应“稳”中有增，保障油气安全成效显著；石油消费“稳”中拓新，转型趋势更加明显；天然气消费“稳”步增长，中期前景广阔；炼化产业转型升级“稳”步提速，一体化、高端化持续提升；石油企业“稳”健发展，固本拓新实现高质量；国际合作“稳”健有力，多元共赢格局深化构建。

　　展望2026年，全球将呈现“博弈加剧、风险外溢加大、供应链加快重构”的态势，能源安全与市场稳定面临更严峻的挑战，为油气行业发展增添诸多不确定性。与此同时，中国“十五五”发展稳健开局、能源强国建设拉开序幕，将为行业稳定发展提供坚实保障。

　　全球能源转型在分化发展中纵深推进

　　《2025年国内外油气行业发展报告》显示，全球能源消费量稳步增长，亚太地区为增量主体。2025年，全球一次能源消费量估计较2024年增长1.7%。亚太地区能源消费增速约为2.7%，在全球能源消费增量中的占比约为80%。

　　虽然区域政策有所分化，非化石能源仍是能源消费增量供应的主体。2025年，全球化石能源消费量增长0.9%，在一次能源中的占比约为79.6%，较上年下降0.6个百分点。非化石能源消费量增长约4.6%，占比达20.4%。其中以风电、光伏为主的非水可再生能源消费量增长12%。

　　《2025年国内外油气行业发展报告》预计，2026年，全球一次能源消费量增速达1.4%至1.8%。电力消费增速继续保持快于一次能源消费增速的趋势，能源转型的重点逐步由供给端转向用能负荷端。全球能源加速转型的同时，能源安全日益得到重视。尤其是当下，电力和电气化相关领域愈发受到关注。全球电力需求的快速增长，在各地区能源政策分化的影响下，对各种能源品种的消费趋势必将产生重要影响。

　　《全球能源安全报告（2025）》分析，化石能源安全相对可控，而电力系统安全风险愈发突出，能源安全的焦点从“高碳能源”向“低碳能源”转移。天然气成为关键链接点，在满足电力需求增长和系统稳定方面发挥重要作用。关键矿产供应安全备受关注，资源竞争加剧，供应链多元化需求迫切。

　　石油公司探索兼顾盈利与可持续发展的差异化路径

　　2025年，石油公司在油价中枢下行的背景下，普遍展现出稳中求进的战略取向。中国石油集团经济技术研究院公司治理与企业管理研究所所长李春新介绍，在经历多次低油价冲击后，石油公司应对复杂形势的经验更加丰富，战略定力更为坚定，发展路径更加明晰。

　　国际大石油公司对中长期油气需求预期保持乐观。bp在《世界能源展望2025》中将石油需求峰值从2025年延长到2030年。埃克森美孚在《2050能源展望》中预计，2040至2050年全球油气需求仍将保持约0.4%的年均增长，将此前设定的峰值平稳期由2040年延长至2050年。bp和埃克森美孚上调2050年的全球石油需求预测，较2024年提高了10.6%和5%。国际石油公司普遍提高中长期油气产量计划，bp、壳牌、埃克森美孚、道达尔能源、雪佛龙这五大国际石油公司预计，2025年至2030年，全球油气产量增加2%至3%。正是基于这些判断，五大国际石油公司积极调整勘探开发策略，逆周期加大上游投入，为更长周期产量增长做好产能储备。

　　同时，国际大石油公司探索兼顾盈利与可持续发展的差异化低碳发展路径。以增强盈利能力为目标加快打造“高价值、特色化”增长新模式。美国石油公司主要依托天然气供应和碳捕集利用与封存能力，探索以气电为基础的低碳供能路径。欧洲石油公司依托既有的可再生能源发电组合，面向数据中心和电力密集型制造业等用户提供综合供能服务。

　　2025年，国内三大石油公司积极应对多重挑战，油气产量再创新高，油气增储上产“七年行动计划”圆满收官，油气保障能力和产业链、供应链韧性不断提升。国内三大石油公司肩负保障国家能源安全的使命，大力推进绿色低碳和智能化数字化转型，强化科技创新驱动，科技自立自强进展显著，人工智能广泛应用，高质量发展取得积极成效。

　　由此可见，基于对油气需求的乐观预期、炼化业务的理性态度、低碳业务的务实理念、数智技术的快速发展，石油公司由战略变革期进入战术调整期，尽管各石油公司调整方向呈现多元性，但是应对复杂的外部形势挑战，加快科技创新，强化自身优势，兼顾公司长期发展韧性和短期收益能力，成为共同的目标。